1月6日晚间,名创优品集团(NYSE:MNSO,HKEX:9896)发布公告称,将刊行总数系数5.5亿好意思元的可调遣公司债券。这是其刊行的首笔可转债往还。
据公告,这次刊行的可转债将于2032年到期,票息仅为0.5%,运转调遣订价为102港元,转股溢价为100%。这次可转债将以现款结算,转股期限为6年之后。这意味着6年后即使股价达到100港元名创优品也无谓增发新股。
同期,名创优品与投资银行签订了看涨期权价差合约,这一结构将使其简略以不异于可转债的体式筹集资金,同期将潜在的股权稀释价钱提高到2025年1月6日港股收盘价的200%(约102港元),对应市值约1260亿港元。
名创优品暗示,规画将债券刊行所召募的资金约一半用于股票回购,一半用于加快外洋阛阓斥地,两方面齐将进一步普及公司的长期鼓吹价值。
第一财经记者了解到,名创优品在全国有不少外洋门店J9九游会真人第一,国际业务是名创优品的一大伏击业务板块。名创优品集团近期告示,接下来千里浸式购物店MINISO LAND拟在中国阛阓开设100家门店,全体全国阛阓开设300家门店。此前,名创优品称以约63亿东说念主民币收购永辉超市(601933.SH)29.4%的股权,当今双方正在推敲将来配合的形式。